Registro de Proyectos

Total

Estimaciones

Formatos REQ

Con Ticket

⚠️ Necesita atención

📊 Estado del portafolio

🍩 Tipo de cliente

📐 Funnel EST → REQ

📊 Funnel REQ → Aprobado Aliado

👥 Carga del equipo

🏢 Comportamiento por aliado

Calculando...

📈 Análisis de flujo de estados

📅 Versión 3.3 · Junio 2026🌐 blue-beach-0decac210.7.azurestaticapps.net

Contenido

📖 Capítulo 1 · Inicio y acceso

1.1 · ¿Qué es esta herramienta? 1.2 · Acceso e inicio de sesión 1.3 · Roles y permisos

📁 Capítulo 2 · Gestión de proyectos

2.1 · Registrar un proyecto 2.2 · Tabla de proyectos 2.3 · Detalle del proyecto

🔔 Capítulo 3 · Seguimiento

3.1 · Alertas y notificaciones 3.2 · Bloqueo con responsable asignado 3.3 · Seguimiento de contactos con el aliado

📊 Capítulo 4 · Dashboard y analítica

4.1 · Dashboard — visión general 4.2 · Comportamiento por aliado 4.3 · Funnel EST → REQ 4.4 · Funnel REQ → Aprobado Aliado 4.5 · Análisis de flujo de estados

⚙️ Capítulo 5 · Administración

5.1 · Panel de administración

📖 Capítulo 1 · Inicio y acceso

1.1

¿Qué es esta herramienta?

El Sistema de Registro de Proyectos de Credyty centraliza la gestión de solicitudes previas al desarrollo: estimaciones (EST) y formatos de aprobación (REQ), desde su recepción hasta la aprobación del aliado.

📋

Registro centralizado

Todos los proyectos en un lugar con historial y versiones de documentos.

🔔

Notificaciones

Alertas por correo al editar, cambiar estado, marcar prioridad Alta, agregar versión o comentar. GC y PM siempre notificados; los demás activan seguimiento manual. Además, GC y PM reciben alertas diarias y resumen semanal automático.

💬

Colaboración

Comenta en cada proyecto para comunicar avances o solicitar información.

📊

Dashboard

Visualiza el estado general y el panel Necesita atención con proyectos priorizados.

1.2

Acceso e inicio de sesión

Solo pueden ingresar usuarios con correo @credyty.com.co o @afianco.com.co.

Ve a blue-beach-0decac210.7.azurestaticapps.net

Haz clic en Iniciar sesión con Microsoft

Inicia sesión con tu cuenta corporativa

Serás redirigido automáticamente a la plataforma

💡 Sesión automática: Se cierra tras 5 minutos de inactividad.

1.3

Roles y permisos

Tres niveles de acceso asignados por el administrador:

Acción	Admin	Gerente de Cuentas	Solo lectura
Ver / Comentar / Seguir	✔	✔	✔
Exportar CSV	✔	✔	✔
Editar proyectos	✔	✔	✗
Agregar versiones de documento	✔	✔	✗
Cambiar estado desde la tabla	✔	✔	✗
Cambiar prioridad desde la tabla	✔	✔	✗
Crear proyectos	✔	✗	✗
Eliminar proyectos	✔	✗	✗
Gestionar usuarios	✔	✗	✗

💡 Los Project Managers se registran con rol Admin en la plataforma — tienen los mismos permisos de creación y edición.

Si necesitas un rol diferente contacta al administrador.

📁 Capítulo 2 · Gestión de proyectos

2.1

Registrar un proyecto

Solo los Admin pueden crear proyectos desde ➕ Nuevo.

Tipo: EST (Estimación) o REQ (Formato de Aprobación). Sigla autogenerada.

Información básica: Título, aliado, project manager, gerente de cuentas y tipo de cliente (Educativo, Interno, Real o Solidario).

Prioridad: Alta, Media, Baja o Sin definir (opcional).

Fecha de Ingreso: ingresa la fecha en que se recibió la solicitud. Las fechas de entrega se registran al cambiar el estado desde la tabla o al editar el proyecto cuando avance a los estados correspondientes.

Ticket: Número y enlace si llegó por mesa de ayuda (opcional).

Clic en Guardar Proyecto. El GC asignado recibe automáticamente un correo de notificación.

💡 El estado se asigna automáticamente como Recibido al crear el proyecto. Puedes cambiarlo posteriormente desde la tabla o al editar.

💡 Para proyectos REQ en estado Aprobado por Aliado, el sistema solicita obligatoriamente la URL del documento firmado. Debe ser un enlace de credytytech.sharepoint.com.

Campos obligatorios

Los campos marcados con * son obligatorios. El sistema no permitirá guardar si alguno está vacío — el campo se resalta en rojo y se hace scroll automático hasta él.

Campo	Obligatorio cuando
Tipo	Solo al crear (no editable después)
Título, Aliado, PM, GC, Tipo de Cliente, F. Ingreso	Siempre (creación y edición)
Motivo del bloqueo	Al cambiar el estado a Bloqueado — desde el formulario de edición o desde el indicador de estado en la tabla
Fecha Entrega GC	Estado = Entregado a GC o Enviado al aliado
Fecha Enviado al Aliado	Estado = Enviado al aliado
Fecha Aprobación	Estado = Aprobado por Aliado
Documento firmado (SharePoint)	Tipo = REQ y Estado = Aprobado por Aliado — debe ser URL de `credytytech.sharepoint.com`
Enlace Ticket	N° Ticket tiene un valor ingresado — debe ser URL de `credytytech.sharepoint.com`

Restricciones de campo

Cada campo tiene un límite de caracteres y reglas de formato para garantizar la integridad de los datos. Si un valor no cumple las reglas, el campo se resalta en rojo y el formulario no guarda.

Campo	Máx. caracteres	Caracteres permitidos
Título	150	Cualquier texto, excepto `< > & ; \ \|`
Aliado	80	Cualquier texto, excepto `< > & ; \ \|`
Motivo del bloqueo / descarte	500	Cualquier texto, excepto `< > & ; \ \|`
N° Ticket	20	Solo letras, números, `#`, `-` y `/` (ej: TKT-00123)
Enlace Ticket / Doc. Firmado	300	URL de SharePoint de Credyty (`https://credytytech.sharepoint.com/...`)

💡 Los caracteres < > & ; \ | están bloqueados en campos de texto libre para prevenir inyección de código. Si necesitas hacer referencia a una URL en el campo de motivo, ingresa únicamente el dominio o el número de ticket sin caracteres especiales.

2.2

Tabla de proyectos

🔍

Filtrar por tipo, estado, cliente, aliado, GC, PM o prioridad. Los filtros PM y Tipo (EST / REQ) no tienen columna visible en la tabla para aprovechar el espacio, pero están disponibles en el panel de filtros.

↕

Ordenar haciendo clic en el encabezado de cualquier columna (▲/▼).

🎨

Cambiar estado haciendo clic sobre el indicador de estado. Para ciertos estados el sistema solicita fechas adicionales antes de aplicar el cambio (ver Estados del flujo más abajo).

🔴

Cambiar prioridad haciendo clic sobre el indicador de prioridad (indicado con ▾). Se despliega un menú con las opciones Alta, Media, Baja y Sin definir. El cambio se aplica inmediatamente y queda registrado en el historial del proyecto.

🔔

Seguir un proyecto haciendo clic en la campana.

⋯

Acciones: Editar, versiones o eliminar desde el menú de tres puntos.

📥

Exportar CSV: descarga la lista de proyectos visible (con los filtros activos aplicados) en formato CSV. Disponible para todos los roles.

Estados del flujo

Estado	Significado	Terminal
Recibido	Solicitud ingresada, pendiente de asignación	No
En curso	En proceso de estimación o aprobación	No
Pausado	Detenido temporalmente por decisión interna o del aliado	No
Bloqueado	Impedido por un factor externo — requiere registrar motivo	No
Entregado a GC	El PM entregó al GC para gestión con el aliado	No
Enviado al aliado	El GC envió el proyecto al aliado para revisión	No
Aprobado por Aliado	Aliado aprobó — proceso completado con éxito	Sí ✓
Cancelado	Proyecto descartado — no continuará	Sí ✗

💡 Cambio rápido de estado desde la tabla: al hacer clic en el indicador de estado, el sistema solicita automáticamente los datos requeridos según el estado destino:

Entregado a GC → solicita Fecha Entrega GC (obligatoria)
Enviado al aliado → solicita Fecha Entrega GC y Fecha Enviado al Aliado (ambas obligatorias)
Aprobado por Aliado → solicita Fecha Aprobación (obligatoria); para proyectos REQ solicita también la URL del documento firmado en SharePoint de Credyty
Bloqueado → solicita Motivo del bloqueo (obligatorio) y Responsable(s) de seguimiento (opcional)

Al cambiar de Bloqueado a cualquier otro estado, el motivo se borra automáticamente pero queda registrado en el historial del proyecto.

⏱️ Indicador de actividad

Junto a la sigla aparece un indicador con los días transcurridos desde la última actualización. El color indica el nivel de atención requerido:

Indicador	Rango	Significado
↻ hoy / ↻ 2d	0 – 3 días	Activo — sin acción requerida
↻ 5d	4 – 7 días	Observar — revisar pronto
↻ 12d	8 – 20 días	Estancado — requiere seguimiento
↻ 25d	20+ días	Crítico — atención inmediata

💡 Pasa el cursor sobre el indicador para ver el mensaje exacto. El borde izquierdo de la fila usa el mismo código de color para escaneo rápido.

💡 Punto rojo sobre campana = comentarios nuevos. Etiqueta UPD (Actualizado) = actualización reciente no vista.

📆 Columna Abierto

Muestra los días transcurridos desde la fecha de ingreso del proyecto. Este contador refleja el tiempo real que lleva el proyecto sin cerrarse.

Valor	Rango	Acción sugerida
1d – 14d	Normal	Sin acción requerida
15d – 30d	Revisar	Verificar avance y próximos pasos
31d – 60d	Requiere atención	Escalar o redefinir prioridad
60d+	Crítico	Decisión inmediata: reactivar o cerrar

💡 Cuando el proyecto alcanza Aprobado por Aliado, la columna muestra ✓ en gris. Se puede ordenar por esta columna para ver los proyectos de mayor arrastre primero.

🔴 Columna Prioridad

Campo opcional que refleja una decisión de negocio explícita, independiente del estado o los días de actividad. Se asigna al crear o editar un proyecto.

Indicador	Valor	Cuándo usarlo
Alta	Alta	Requiere atención inmediata o tiene impacto crítico en el negocio
Media	Media	Importante pero no urgente en este momento
Baja	Baja	Puede esperar sin impacto significativo
—	Sin definir	No se ha asignado prioridad aún

💡 Los proyectos de Alta prioridad aparecen contados en el chip morado del panel de atención del Dashboard.

💡 Puedes cambiar la prioridad directamente desde la tabla sin abrir el formulario de edición: haz clic sobre el indicador de prioridad (▾) y selecciona el nuevo valor. El cambio queda registrado en el historial.

📎 Indicador de versiones

Bajo la sigla de cada proyecto aparece el número de versiones de documento registradas. Solo se muestra si el proyecto tiene al menos una versión.

Indicador	Significado
📎 2	El proyecto tiene 2 versiones registradas — haz clic en ⋯ → Versiones para verlas
(sin indicador)	No se han registrado versiones aún

💡 El conteo se carga al iniciar la sesión y se actualiza automáticamente cada vez que se guarda una versión nueva, sin necesidad de recargar la página.

2.3

Detalle del proyecto

Haz clic en la sigla o el título para abrir el panel de detalle con cinco pestañas:

📋

Info

Todos los campos del proyecto: aliado, fechas, responsables, estado, tipo y más. Se muestra por defecto al abrir el detalle.

💬

Comentarios

Agrega comentarios categorizados con soporte de formato (negrita, cursiva, listas). Admite pegado de texto enriquecido desde Word o Google Docs. Los seguidores, el GC y el PM reciben notificación por correo.

📎

Versiones

Registra versiones del documento con estado y enlace. Los seguidores, el GC y el PM reciben notificación por correo al agregar una versión.

⏱

Tiempos

Línea de vida del proyecto: tiempo real en cada estado con barras proporcionales.

🕐

Historial

Todos los cambios: campo, valor anterior, nuevo y responsable.

El encabezado del panel muestra el botón ✏️ Editar (visible solo para Admin y Gerente de Cuentas). Al hacer clic cierra el detalle y abre directamente el formulario de edición del proyecto, sin necesidad de buscarlo en la tabla.

🔔 Capítulo 3 · Seguimiento

3.1

Alertas y notificaciones

La pestaña 🔔 Alertas tiene dos paneles: Mis Alertas (cambios recientes en proyectos que sigues) y Proyectos que sigo (lista de proyectos con seguimiento activo). Ambos aparecen vacíos hasta que actives el seguimiento en al menos un proyecto — esto es comportamiento esperado, no un error.

Seguimiento manual (cualquier usuario)

Haz clic en 🔕 junto al proyecto en la tabla para activar seguimiento. El ícono cambia a 🔔 y el proyecto aparece en Proyectos que sigo.

Recibirás correo cuando se edite el proyecto, cambie de estado, la prioridad pase a Alta, se agregue una versión de documento o alguien agregue un comentario.

En Mis Alertas revisa los cambios pendientes y márcalos como vistos.

💡 El seguimiento manual es especialmente útil para usuarios con rol Solo lectura, o para GC que quieren recibir alertas de proyectos en los que no están asignados directamente.

Notificación automática por rol (GC y PM)

El Gerente de Cuentas y el Project Manager asignados a un proyecto siempre reciben notificaciones de ediciones, cambios de estado, prioridad Alta, versiones de documento y comentarios — sin necesidad de activar el seguimiento manual.

Cuándo se envían correos

Evento	Destinatarios
Se crea un nuevo proyecto	GC asignado (si es distinto al creador)
Se edita un proyecto	Seguidores (excepto quien edita), GC y PM
Estado cambia (cualquier estado)	Seguidores (excepto quien lo cambia), GC y PM
Prioridad cambia a Alta	Seguidores (excepto quien lo cambia), GC y PM
Se agrega una versión de documento	Seguidores (excepto quien la agrega), GC y PM
Se agrega un comentario	Seguidores (excepto quien comenta), GC y PM
Proyecto pasa a estado Bloqueado	Responsables de bloqueo designados

💡 Al pasar a estado Bloqueado se envían dos correos simultáneos: uno a GC, PM y seguidores (fila "Estado cambia") y otro a los responsables de bloqueo designados (si los hay). Ambas notificaciones son independientes.

📧 Remitente de los correos — Los correos generados por eventos (edición, cambio de estado, nueva versión, comentario, etc.) se envían desde la dirección del usuario que realizó la acción. Por ejemplo, si Jenny cambia el estado de un proyecto, el correo llegará desde jenny.forero@credyty.com.co. Los correos periódicos automáticos (alerta diaria y resumen semanal) siempre salen desde proyectos-credyty@credyty.com.co.

📅 Notificaciones periódicas automáticas — El sistema envía dos correos programados independientes del acceso a la plataforma:

Alerta diaria (lunes a viernes, 6 AM): Si tienes proyectos Bloqueados o con más de 20 días sin actividad, recibirás la lista de proyectos que requieren atención ese día.
Resumen semanal (lunes, 6 AM): Cada inicio de semana recibirás un resumen de tu portafolio: total de proyectos, bloqueados, críticos, estancados y de alta prioridad.

Estas notificaciones se envían desde proyectos-credyty@credyty.com.co y llegan aunque no hayas iniciado sesión ese día.

¿Dónde se guarda tu seguimiento?

Los proyectos seguidos se almacenan en la base de datos, por lo que el seguimiento persiste en cualquier dispositivo o navegador donde inicies sesión. Las alertas y marcadores de "visto" se guardan localmente en el navegador.

Dato	Dónde se guarda	Cuándo desaparece la alerta
Proyectos seguidos	Base de datos (sincronizado entre dispositivos)	Al desactivar seguimiento manualmente
Cambios vistos	Navegador (localStorage)	Al marcarlo como visto
Comentarios vistos	Navegador (localStorage)	Al marcarlo como visto

3.2

Bloqueo con responsable asignado

Cuando un proyecto pasa a estado Bloqueado, además del motivo es posible designar una o más personas responsables de gestionar el desbloqueo.

Cómo asignar responsables

Al cambiar el estado a Bloqueado (desde la tabla o el formulario de edición), aparecen los campos Motivo del bloqueo y Responsable(s) de hacer seguimiento al bloqueo.

Selecciona una o varias personas del listado de PMs y GCs. Cada nombre se resalta en morado al marcarse.

Al confirmar el cambio, el sistema envía automáticamente un correo a cada responsable notificándoles el bloqueo, el motivo y los datos del proyecto.

Dónde se ve la información

Vista	Qué muestra
Detalle del proyecto	Chips con los nombres de los responsables bajo el campo "Responsable bloqueo"
Panel "Necesita atención"	Bajo el motivo de bloqueo aparece el ícono 👤 con los nombres de los responsables
Dashboard — chip "Mis bloqueos"	Contador de proyectos en estado Bloqueado donde el usuario activo está asignado como responsable

💡 Al salir del estado Bloqueado (cambiar a cualquier otro estado), el responsable se limpia automáticamente del campo. El historial del proyecto conserva quién estaba asignado.

3.3

Seguimiento de contactos con el aliado

Al agregar un comentario en el detalle de un proyecto puedes indicar si hace referencia a una gestión formal. Esto permite responder preguntas como "¿cuántas veces contactamos a este aliado?" o "¿cuándo fue la última solicitud de avance al PM?".

Tipos de comentario

Tipo	Cuándo usarlo
🤝 Contacto con aliado	Gestión directa con el aliado: correo, llamada, reunión, WhatsApp
📋 Solicitud de avance	El GC le pide al PM una actualización del estado del proyecto
Sin categoría	Nota libre, contexto interno — no genera métricas

Resumen automático

Cuando existen comentarios categorizados, la pestaña Comentarios muestra un resumen al inicio de la lista con el total de contactos y los días transcurridos desde el último evento de cada tipo.

💡 La categoría es opcional. Si el comentario es solo una nota interna, deja el selector en Sin categoría y el comentario se guarda normalmente sin afectar las métricas.

💡 Formato en comentarios: Usa los botones de la barra para aplicar negrita, cursiva o listas al texto seleccionado. También puedes pegar texto copiado desde Word, Google Docs o correo — el sistema detecta el formato automáticamente y lo convierte.

📊 Capítulo 4 · Dashboard y analítica

4.1

Dashboard — visión general

La pestaña 📊 Dashboard organiza la información en cinco filas según el nivel de urgencia e interés analítico.

Fila	Panel	Qué muestra
1	KPIs	Total de proyectos · Estimaciones (EST) · Formatos REQ · Con ticket
2	⚠️ Necesita atención	Proyectos que requieren acción inmediata — aparece primero para visibilidad máxima
3	📊 Estado · 🍩 Cliente · 🔄 Funnel	Composición del portafolio en gráficas SVG + trazabilidad EST→REQ
4	👥 Equipo · 🏢 Aliados	Carga por persona y comportamiento por aliado
5	📈 Flujo de estados	Análisis de tiempos por estado — colapsable con botón ▼ Ver

⚠️ Panel "Necesita atención"

Identifica automáticamente los proyectos que requieren revisión. Excluye estados terminales (Aprobado por Aliado y Cancelado).

Chip	Criterio de inclusión
Bloqueados	Estado = Bloqueado, sin importar días
Críticos	Sin actividad más de 20 días
Estancados	Sin actividad entre 8 y 20 días
Arrastre largo	Abiertos hace más de 31 días desde ingreso
Alta prioridad	Proyectos activos con prioridad marcada como Alta
Mis bloqueos	Proyectos bloqueados donde el usuario activo es responsable de desbloqueo

Lista hasta 10 proyectos ordenados: Bloqueados primero, luego por días sin actividad.

Columnas: Sigla · Título · GC · Estado · Sin actividad · Días abierto.

Haz clic en cualquier fila para abrir el detalle del proyecto directamente.

💡 Los chips se muestran en gris cuando su conteo es 0 — un vistazo rápido confirma que todo está en orden.

Un proyecto puede aparecer en más de un chip si cumple varios criterios simultáneamente.

👥 Tarjeta "Carga del equipo"

Muestra la distribución de proyectos activos por persona responsable. Usa los tabs Project Manager y Gerente de Cuentas para cambiar la vista. Excluye estados terminales.

Columna	Qué indica
Activos	Total de proyectos no terminados asignados a esa persona
Bloqueados	Proyectos en estado Bloqueado
Estancados	Sin actividad entre 8 y 20 días
Críticos	Sin actividad más de 20 días
Alta prioridad	Proyectos marcados con prioridad Alta

💡 Haz clic en el nombre de una persona para filtrar la tabla de proyectos por ese PM o GC automáticamente.

4.2

Comportamiento por aliado

El panel 🏢 Comportamiento por aliado muestra una tabla resumen con una fila por aliado que tiene proyectos activos. Permite identificar de un vistazo qué aliados requieren más atención.

Columna	Qué indica
Activos	Proyectos en estados no terminales
Bloqueados	Proyectos en estado Bloqueado. Se resalta en rojo si hay al menos uno
% Bloqueo	Proporción bloqueados / activos. Naranja ≤ 30 %, rojo > 30 %
Alta prioridad	Proyectos con prioridad Alta. Se resalta en morado si hay al menos uno
Arrastre largo	Proyectos abiertos hace 31 días o más. Se resalta en naranja si hay al menos uno
Último contacto	Días desde el último comentario tipo "Contacto con aliado". Verde ≤ 7 d · Amarillo ≤ 14 d · Rojo > 14 d · "Nunca" si no hay registros

💡 Haz clic en cualquier fila para filtrar la tabla Proyectos por ese aliado.

💡 Haz clic en cualquier encabezado de columna para ordenar. Un segundo clic invierte el orden.

La columna "Último contacto" solo refleja comentarios categorizados como Contacto con aliado (ver 3.3). Los comentarios sin categoría no se contabilizan.

4.3

Funnel EST → REQ

El panel 📐 Funnel EST → REQ muestra un embudo de tres niveles que mide cuántas estimaciones avanzan hasta convertirse en un Formato de Aprobación (REQ). Solo cuenta REQ originados desde una EST — los REQ directos se miden en el funnel de requerimientos (4.4).

Niveles del funnel

🔢

EST registradas (100%)

Base del funnel. Todas las estimaciones ingresadas, incluyendo descartadas.

✅

EST activas

Registradas menos descartadas. El % es acumulado sobre el total.

🔄

Generaron REQ

EST con resultado = Convertido. Son las que derivaron en al menos un REQ vinculado.

⏳

Panel lateral

Muestra pendientes (EST activas sin REQ aún), % de conversión sobre activas, y descartadas.

Resultado de una EST

Valor	Significado
Pendiente	EST registrada, aún no se sabe si generará REQ
Convertido	La EST derivó en un REQ vinculado
Descartado	La EST no proseguirá; se registra el motivo. Se excluye del funnel y aparece como píldora en el pie de la tarjeta.

Flujo de trabajo

Al crear una EST, el campo Resultado se inicializa en Pendiente automáticamente.

Al crear un REQ, aparece el campo opcional EST de origen. Selecciona la estimación que lo originó.

Al guardar el REQ vinculado, el sistema pregunta si deseas marcar la EST como Convertida. Confirma para actualizar automáticamente.

Si una EST no prospera, edítala, cambia el Resultado a Descartado y escribe el motivo.

💡 El % de conversión en el panel lateral se calcula sobre EST activas (no sobre el total), para no penalizar la tasa por descartadas.

El campo Resultado solo aplica a proyectos tipo EST. Para REQ, aplica el campo EST de origen (opcional).

4.4

Funnel REQ → Aprobado Aliado

El panel 📊 Funnel REQ → Aprobado Aliado muestra el ciclo de vida de todos los REQ activos — tanto los que vienen de una EST como los directos. Permite identificar en qué etapa se concentra el portafolio y cuántos llegan a aprobación.

Niveles del funnel

📥

Recibido (100%)

Todos los REQ en funnel. Es la base del cálculo acumulado.

⚙️

En curso

REQ en estados En curso o Pausado. El % muestra cuántos del total llegaron al menos aquí.

📤

Entregado a GC

REQ enviados al Gerente de Cuentas para revisión y gestión con el aliado.

📨

Enviado al aliado

El GC envió el proyecto al aliado. Requiere registrar fecha de entrega al aliado.

🏆

Aprobado Aliado

Estado terminal positivo. El % sobre el funnel es la tasa de aprobación efectiva.

Exclusiones del funnel

Estado	Tratamiento
Bloqueado	Excluido del funnel para no distorsionar los porcentajes. Se muestra como indicador en el encabezado de la tarjeta y en el panel lateral.
Cancelado	Excluido del funnel. Aparece desglosado en píldoras al pie de la tarjeta: REQ de EST cancelados y REQ directos cancelados.

💡 Los porcentajes son acumulados (Enfoque B): indican cuántos REQ han llegado al menos a ese estado o a uno posterior. Es el estándar usado por herramientas como Salesforce, HubSpot y Mixpanel.

El estado Pausado se contabiliza en el nivel "En curso" del funnel, ya que representa un REQ que llegó a esa etapa pero está temporalmente detenido.

4.5

Análisis de flujo de estados

El sistema calcula automáticamente cuánto tiempo pasan los proyectos en cada estado, usando el historial de cambios registrado. El panel 📈 Análisis de flujo está colapsado por defecto en el Dashboard — haz clic en ▼ Ver para expandirlo.

Columna	Qué indica
Promedio histórico	Días promedio en ese estado desde el inicio del registro
Últimos 90 días	Mismo promedio con proyectos recientes. Flecha de variación: ↑ más lento · ↓ más rápido · → sin cambio significativo
Muestra (90d)	Cuántos proyectos transitaron ese estado en los últimos 90 días. Menor a 3 = orientativo (*)
Re-entradas	Veces que proyectos volvieron a ese estado — indica ciclos o retrocesos en el flujo

💡 Los estados terminales solo muestran el promedio histórico.

⏱ Pestaña "Tiempos" en el detalle del proyecto

Cada barra representa un estado con su duración en días. La longitud es proporcional al tiempo total.

El estado actual aparece en semitransparente con la etiqueta "X d (en curso)".

El resumen superior muestra: días totales en flujo, número de transiciones y re-entradas.

Ambas vistas se construyen desde el historial de cambios. Si un proyecto fue importado manualmente sin pasar por el flujo normal, los tiempos pueden no reflejar la realidad exacta.

⚙️ Capítulo 5 · Administración

5.1

Panel de administración

Solo los Admin acceden a 🔐 Admin.

➕

Ingresa correo, selecciona rol (Admin o Gerente de Cuentas) y haz clic en Agregar. Solo se permiten correos @credyty.com.co o @afianco.com.co. Si el correo ya existe, se mostrará un aviso y no se creará un duplicado.

🗑️

Haz clic en Eliminar junto al usuario. El Super Admin no puede eliminarse.

Los usuarios con rol Solo lectura solo pueden ver, comentar y hacer seguimiento.

Eliminar un usuario con proyectos asignados

Si el usuario a eliminar tiene proyectos activos asignados, el sistema no lo eliminará directamente. Mostrará un panel de reasignación con la lista de proyectos afectados y un selector para elegir el usuario que los recibirá.

Rol eliminado	Campo reasignado	Candidatos disponibles
Admin	Project Manager	Otros Admins
GC	Gerente de Cuentas	Otros GC

El sistema muestra los proyectos asignados al usuario y un selector con los demás usuarios del mismo rol.

Selecciona el nuevo responsable y confirma. Todos los proyectos se reasignan en lote.

El nuevo responsable recibe un email con la lista de proyectos que le fueron asignados.

El usuario anterior es eliminado y el cambio queda registrado en el historial de cada proyecto.

💡 Responsable de bloqueo: si el usuario eliminado (Admin o GC) estaba asignado como responsable de hacer seguimiento a un bloqueo en algún proyecto, se reemplaza automáticamente por el nuevo responsable — sin necesidad de editar cada proyecto manualmente.

Si no hay otros usuarios disponibles con el mismo rol, el botón de confirmar quedará deshabilitado. Debes agregar primero un nuevo usuario con ese rol antes de poder eliminar al actual.

Sistema de Registro de Proyectos — Credyty · Manual v3.3 · Junio 2026

📅 Junio 2026👤 Para: Gerentes de Cuentas

Tu rol en el proceso

El PM registra el proyecto y elabora el documento (EST o REQ). Una vez listo, te lo entrega a través de la herramienta cambiando el estado a Entregado a GC. A partir de ese momento, tú eres el responsable de gestionar la relación con el aliado hasta obtener la aprobación.

📨

Recibes del PM

EST lista para presentar o REQ con documento cargado.

🤝

Gestionas con el aliado

Presentas, haces seguimiento y registras cada contacto.

📅

Registras fechas clave

Fecha de entrega al aliado y fecha de aprobación. Para proyectos REQ, también la URL del documento firmado en SharePoint.

🔄

Coordinas ajustes

Si el aliado pide cambios, devuelves al PM y retomas cuando esté listo.

Flujo del proyecto

El proceso completo desde que el PM registra el proyecto hasta que el aliado aprueba. La zona sombreada en verde es tu responsabilidad.

Tus acciones paso a paso

Cuando recibes el proyecto del PM

Revisa el estado — debe decir Entregado a GC. Para REQ, abre el detalle del proyecto y verifica que haya una versión del documento cargada antes de enviarla al aliado.

Comparte con el aliado y registra la fecha

Envía la EST o REQ al aliado por el canal correspondiente. Luego en la herramienta: haz clic en el indicador de estado del proyecto en la tabla y selecciona Enviado al aliado. El sistema te pedirá la Fecha de entrega al GC (la fecha en que el PM te entregó el proyecto) y la Fecha de entrega al aliado. Ingrésalas y confirma.

Registra cada contacto con el aliado

Cada vez que interactúes con el aliado sobre el proyecto (llamada, correo, reunión), abre el detalle del proyecto, ve a la pestaña Comentarios y agrega un comentario con tipo Contacto con aliado. Esto queda en el historial y alimenta las métricas de seguimiento.

Si el aliado aprueba — EST

Haz clic en el indicador de estado del proyecto en la tabla y selecciona Aprobado por Aliado. El sistema te pedirá la Fecha de aprobación del aliado. Ingrésala y confirma. El proyecto queda cerrado.

Si el aliado aprueba — REQ

El aliado debe enviarte el formato de requerimientos firmado. Cuando lo recibas, haz clic en el indicador de estado del proyecto en la tabla y selecciona Aprobado por Aliado. El sistema te pedirá la Fecha de aprobación del aliado y la URL del documento firmado en SharePoint de Credyty. Completa ambos campos y confirma. El proyecto queda cerrado.

Si el aliado pide ajustes

Haz clic en el indicador de estado del proyecto en la tabla y selecciona En curso. El PM recibe una notificación, realizará los ajustes y cargará una nueva versión del documento (REQ) o enviará la EST revisada. Cuando termine, te lo devolverá con estado Entregado a GC y el ciclo continúa desde el paso 2.

Qué registrar y cuándo

Qué registrar	Cuándo	Dónde
Fecha de entrega al aliado	Al momento de compartir el documento con el aliado	Indicador de estado en la tabla → modal Enviado al aliado
Comentario tipo "Contacto con aliado"	Cada vez que hables o escribas al aliado sobre el proyecto	Detalle del proyecto → pestaña Comentarios
Fecha de aprobación EST	Cuando el aliado confirma la aprobación verbalmente o por escrito	Indicador de estado en la tabla → modal Aprobado por Aliado
Fecha de aprobación + URL documento firmado REQ	Cuando el aliado confirma la aprobación y envía el formato de requerimientos firmado	Indicador de estado en la tabla → modal Aprobado por Aliado
Cambio de estado a En curso (ajustes)	Cuando el aliado pide modificaciones al documento	Indicador de estado en la tabla o al editar el proyecto

Alertas que debes atender

La herramienta te notificará por correo y mostrará indicadores visuales cuando un proyecto necesite tu atención.

📬 Alerta diaria (lunes a viernes, 6 AM) — Recibirás un correo con los proyectos que llevan más de 20 días sin actividad o que están Bloqueados. Si aparece un proyecto tuyo en esa lista, es momento de hacer contacto con el aliado y registrarlo.

📊 Resumen semanal (lunes, 6 AM) — Un correo con el estado general de tu portafolio activo: proyectos por estado, pendientes de respuesta del aliado y proyectos de alta prioridad.

⚠️ Proyecto estancado en "Enviado al aliado" — Si un proyecto lleva muchos días en este estado sin respuesta del aliado, aparecerá en el panel Necesita atención del Dashboard. Haz contacto con el aliado y registra la interacción como comentario.

🔴 Proyecto Bloqueado — Si un proyecto fue marcado como Bloqueado, el responsable asignado recibirá una notificación directa. El motivo del bloqueo se registra en el momento de cambiar el estado — si hay contexto adicional que el equipo debe conocer, puedes complementarlo con un comentario en el detalle del proyecto.

Sistema de Registro de Proyectos — Credyty · Guía GC · Junio 2026